Krajobraz iGaming w USA: porównanie rynków amerykańskich

Ewolucja hazardu online w obu Amerykach podkreśla dwie kontrastujące trajektorie ukształtowane przez dojrzałość regionalną i zachowania konsumentów. Ameryka Północna, napędzana głównie przez Stany Zjednoczone, reprezentuje dobrze ugruntowany rynek o wysokich dochodach. Natomiast Ameryka Południowa nabiera tempa jako region o wysokim wzroście, a Brazylia staje się kluczowym graczem.

Nasz zespół w KASYNORank, opracował kompleksową analizę, która ocenia wielkość rynku, aktywność graczy, preferencje gry i wiodących dostawców, aby ocenić, jaki jest prawdziwy wpływ na kształtowanie przyszłości globalnej branży hazardowej.

Istnieje wyraźna dysproporcja między rynkami hazardowymi Ameryki Północnej i Południowej. W 2024 roku sektor gier hazardowych w Ameryce Północnej wygenerował około 25 miliardów dolarów przychodów brutto z gier (GGR), przy czym same Stany Zjednoczone odniosły około 22—23 miliardy dolarów z zakładów sportowych i działalności kasyn online. Natomiast rynek Ameryki Południowej był znacznie mniejszy i wynosił 1—2 miliardy dolarów, ale obecnie odnotowuje najszybszy globalny wzrost, z przewidywaną roczną stopą wzrostu (CAGR) 13,7% w latach 2023—2028.

Według danych z Badania Grand ViewAmeryka Północna reprezentuje 20— 25% globalnych przychodów z hazardu online, plasując się tuż za wiodącymi 36% w Europie Zachodniej. Podczas gdy udział Ameryki Południowej pozostaje skromny, jej wzrost szybko przyspiesza, wspierany przez coraz korzystniejsze otoczenie regulacyjne.

Amerykańska publiczność gier hazardowych online poszerza się z każdym rokiem, ale nadal jest prowadzona przez młodszych, płynnych cyfrowo graczy. Najbardziej aktywni uczestnicy zazwyczaj mieszczą się w przedziale wiekowym od 25 do 44 lat, reprezentując pokolenie, które dorastało wraz z szybką ewolucją technologiczną. Gracze ci wygodnie poruszają się po platformach cyfrowych, przełączają się między aplikacjami i odkrywają różne formy rozrywki online - w tym hazard.

Młodszych graczy (w wieku 25—34 lat) szczególnie pociągają szybkie, mobilne doświadczenia. Często faworyzują zakłady sportowe, zakłady e-sportowe i dynamiczne gry, takie jak automaty typu crash lub live action. Ich preferencje odzwierciedlają pragnienie szybkiej, interaktywnej rozrywki, która z łatwością wpasuje się w intensywny styl życia.

Tymczasem nieco starsze segmenty (w wieku 35-54 lat) wykazują duże zainteresowanie tradycyjnymi ofertami kasynowymi — takimi jak blackjack, poker i ruletka — często doceniając strategiczną głębię i wolniejsze tempo, które oferują te gry.

We wszystkich grupach wiekowych zaufanie, bezpieczeństwo platformy i łatwość płatności pozostają niezbędne. Jednak motywacje są różne - niektórzy grają dla emocji, inni dla potencjalnego zysku, a wiele po prostu po to, aby spędzać czas lub nawiązać kontakty towarzyskie online. W miarę dojrzewania rynku platformy coraz częściej dostosowują swoją ofertę, aby odzwierciedlały te różnorodne preferencje i profile graczy.

Rynek gier hazardowych online w Ameryce Południowej doświadcza transformacyjnego wzrostu, choć z mniejszej bazy niż jego północny odpowiednik. Na podstawie danych Cognitive Market Research oczekuje się, że rynek gier hazardowych w Ameryce Łacińskiej osiągnie przewidywany przychód w wysokości 13,48 miliarda USD do 2030 r., rosnąc przy CAGR 10,4% w latach 2024-2030.

Rynek brazylijski: szybka ekspansja

Szacuje się, że w 2024 roku rynek gier hazardowych online w Brazylii będzie wart około 9,69 miliarda dolarów, co czyni go jednym z największych i najbardziej obiecujących w Ameryce Łacińskiej. Niedawna legalizacja i licencjonowanie zakładów sportowych online i kasyn znacznie rozszerzyło możliwości zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych operatorów. Piłka nożna (piłka nożna) pozostaje dominującą siłą w brazylijskim krajobrazie zakładów, a duża część populacji aktywnie uczestniczy w zakładach online, odzwierciedlając głęboko zakorzenioną pasję kraju do sportu.

Rynki argentyńskie: wysokie zaangażowanie

Argentyński rynek gier hazardowych jest wyceniany na około 3,80 mld USD. Rozwój sektora był w dużej mierze napędzany zmianami regulacyjnymi i przyjęciem nowych technologii, które sprawiły, że gry cyfrowe stały się bardziej dostępne i bezpieczne. Dodatkowo, odnotowano zauważalny wzrost udziału graczy w całym kraju, z rosnącą liczbą platform oferujących szeroką gamę opcji gier, aby sprostać różnorodnym preferencjom konsumentów.

Rynki kolumbijskie: pionier regulacji

Szacuje się, że rynek hazardu online w Kolumbii jest wart około 2,01 miliarda dolarów. Proaktywne prawodawstwo kraju i dobrze ustrukturyzowane ramy regulacyjne pozycjonowały go jako regionalnego lidera w przestrzeni iGaming. To przyszłościowe podejście nie tylko stworzyło stabilne i bezpieczne środowisko zarówno dla operatorów, jak i graczy, ale także przyciągnęło znaczne inwestycje międzynarodowe, dodatkowo umacniając reputację Kolumbii jako dojrzałego i obiecującego rynku w Ameryce Łacińskiej.

Dynamika hazardu w Ameryce Północnej wynika głównie z USA, po uchyleniu PASPA w 2018 roku. Do 2024 roku ponad 30 stanów USA zalegalizowało zakłady sportowe, a siedem oferowało regulowaną grę w kasynie online. Stworzyło to dynamiczny rynek generujący 14 miliardów dolarów z zakładów sportowych i 8 miliardów dolarów z działalności kasyna.

Około 54 miliony Amerykanów angażuje się w zakłady sportowe online. Gry w kasynie online stanowią 38% przychodów z gier online w USA, wykazując zrównoważony profil pionowy. Kanada również odgrywa znaczącą rolę, ponieważ samo Ontario generuje 1,4 miliarda CAD i ponad milion aktywnych kont w pierwszym roku regulowanym.

Rynki amerykańskie: wiodący rynek

W 2024 roku rynek gier hazardowych online w Stanach Zjednoczonych został wyceniony na około 16,56 mld USD, co odzwierciedla jego pozycję jako jednego z najbardziej dojrzałych i dynamicznych rynków w obu Amerykach. Szybki wzrost był w dużej mierze napędzany powszechną legalizacją zakładów sportowych w wielu stanach, wraz z ciągłą ekspansją oferty kasyn online. Kluczowe trendy kształtujące branżę obejmują rosnącą popularność zakładów mobilnych i wzrost zakładów w grze, co pozwala użytkownikom na obstawianie zakładów w czasie rzeczywistym podczas wydarzeń. Ponadto integracja technologii sztucznej inteligencji odgrywa coraz większą rolę w poprawie zarówno doświadczeń użytkowników, jak i bezpieczeństwa platform, wyznaczając nowy etap innowacji w amerykańskim sektorze iGaming.

Rynki kanadyjskie: Regulowany wzrost

Przewiduje się, że kanadyjski rynek gier hazardowych online osiągnie 4,19 mld USD w 2024 r., co odzwierciedla stały wzrost napędzany kluczowymi zmianami regulacyjnymi. Legalizacja zakładów sportowych na pojedyncze wydarzenia w 2021 r., wraz z przejściem przez prowincje w celu uregulowania platform gier online, stworzyła bardziej ustrukturyzowane i bezpieczne środowisko zarówno dla operatorów, jak i graczy. Ta jasność regulacyjna zachęcała do udziału rynku i innowacji. Ponadto Kanadyjczycy wykazują rosnące zainteresowanie grami kasynowymi online, pokerem i zakładami sportowymi, a trend ten dodatkowo wzmacnia powszechne korzystanie z urządzeń mobilnych i dostępność niezawodnych, bezpiecznych opcji płatności.

Rynki meksykańskie: pojawiające się możliwości

Meksyk wyróżnia się jako jeden z największych rynków iGaming w Ameryce Łacińskiej, a gry na prawdziwe pieniądze generują roczny obrót porównywalny do Brazylii, przekraczający 10 miliardów USD. Silne wyniki rynkowe kraju są napędzane dużą i zaangażowaną bazą użytkowników, w połączeniu z głęboko zakorzenionym kulturowym powinowactwem do hazardu. Pomimo trwającej niepewności regulacyjnej, sektor gier hazardowych online pozostaje odporny i nadal się rozwija, przy czym znaczna część dorosłej populacji aktywnie uczestniczy w cyfrowych platformach bukmacherskich i kasynowych.

Wskaźnik zaangażowania w Ameryce Północnej

Gracze z Ameryki Północnej są bardzo zaangażowani. W Stanach Zjednoczonych 70% graczy sportowych gra co tydzień, 42% stawia zakłady kilka razy w tygodniu, a 25% robi to codziennie. Sam FanDuel zgłosił 1 milion dziennych użytkowników w marcu 2024 r., co szacuje się, że około 3 miliony aktywnych graczy dziennie na całym kontynencie.

Według Env Media przeciętny amerykański gracz kasyn online postawił około 8,500 USD w ciągu 12 miesięcy - znacznie powyżej średniej światowej 1,300 USD. :

Najczęściej grane gry:

1. Zakłady sportowe (NFL, NBA, MLB, sporty uniwersyteckie)
2. Gry stołowe (blackjack, ruletka)
3. Automaty online
4. Poker online
5. Loteria

Zakłady sportowe stanowią 62% przychodów w USA, a gry kasynowe zapewniają pozostałe 38%.

Wskaźniki zaangażowania w Ameryce Południowej

Użytkownicy z Ameryki Południowej angażują się rzadziej. W Brazylii 61% graczy gra miesięcznie lub mniej, tylko 8% dziennie. 42% spędza mniej niż 30 minut tygodniowo na iGaming, a 68% mniej niż godzinę.

Mimo to dostawcy zgłaszają wyższe dzienne średnie graczy w Ameryce Południowej. Na przykład Evolution zarejestrował średnio 518 graczy dziennie, w porównaniu do 146 w Ameryce Północnej.

Najczęściej grane gry, pochodzące z danych Env Media:

1. Zakłady sportowe (głównie piłka/piłka nożna)
2. Loteria
3. Automaty online
4. Gry karciane online
5. Bingo

Innowacyjne gry kasynowe takie jak wypadek a stół rybny Gry również zyskują na popularności, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników mobilnych.

W miarę jak hazard online nadal ewoluuje w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak sposób, w jaki gracze angażują się w platformy. Jedną z najbardziej decydujących zmian w ostatnich latach był rozwój gier mobilnych, zmieniający sposób, kiedy i gdzie użytkownicy stawiają zakłady lub grają w gry kasynowe. Podczas gdy komputery stacjonarne kiedyś dominowały w cyfrowej przestrzeni hazardowej, urządzenia mobilne zdecydowanie przejęły wiodącą pozycję — napędzane wygodą, dostępnością aplikacji i stylem życia w podróży.

Kluczowe punkty:

• 82% gracze online korzystają przede wszystkim z urządzeń mobilnych (smartfonów/tabletów)
• 15% używaj komputerów stacjonarnych lub laptopów jako głównego punktu dostępu
• 3% regularnie przełączaj się między obydwoma

Pomimo tego, że komputery stacjonarne zachowują lojalnych obserwujących - szczególnie wśród starszych graczy lub tych, którzy lubią bardziej tradycyjną konfigurację - telefon komórkowy na nowo zdefiniował standard. Zmiana odzwierciedla szersze trendy zachowań cyfrowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie smartfony stały się centralnym elementem rozrywki, handlu, a teraz hazardu.

Krajobraz dostawców iGaming w obu Amerykach ujawnia wyraźną dynamikę rynku między Ameryką Północną i Południową. Podczas gdy w obu regionach występują kluczowi globalni gracze, różnice w dojrzałości rynku, regulacjach i preferencjach graczy ukształtowały unikalne środowisko konkurencyjne. Ameryka Północna wykazuje bardziej rozdrobnioną bazę dostawców, podczas gdy Ameryka Południowa skłania się do większej koncentracji wśród najlepszych dostawców. Poniższe sekcje omawiają wiodące firmy iGaming w każdym regionie i ich rolę w kształtowaniu ewoluującego krajobrazu rynkowego.

Ameryka Północna: wiodący dostawcy

Krajobraz dostawców w Ameryce Północnej charakteryzuje się większą fragmentacją niż Ameryka Południowa, ze znaczącym udziałem w rynku 40,1% dostawców spoza pierwszej dziewiątki. Wśród zidentyfikowanych dostawców, Gry Evolution prowadzi wąsko z 11,3% udziałem w rynku. Ta konkurencyjna dystrybucja odzwierciedla bardziej dojrzały rynek Ameryki Północnej z ustalonymi ramami regulacyjnymi, które umożliwiły wielu dostawcom budowanie znacznej obecności.

Oto najlepsi dostawcy gier w Ameryce Północnej, według iGaming Tracker:

• Ewolucja — 11.3%
• Globalne gry — 10.9%
• IGT — 10.2%
• Światło i cud — 7.9%
• Pragmatyczna zabawa — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Inni mniej znani dostawcy stanowią 42,8%, co odzwierciedla zróżnicowany ekosystem zakorzeniony w partnerstwach kasyn naziemnych i ścisłej strukturze zgodności.

Ameryka Południowa: wiodący dostawcy

Ekosystem dostawców w Ameryce Południowej wykazuje większą koncentrację wśród wiodących dostawców, z Pragmatyczna zabawa utrzymując dominujący udział w rynku o 20,3%. Łącznie sześciu największych dostawców kontroluje 69,4% rynku, w porównaniu z 59,9% w pierwszej dziewięciu Ameryce Północnej. Regionalne przywództwo Pragmatic Play odzwierciedla silny nacisk na rynki Ameryki Łacińskiej i dostosowanie portfela do lokalnych preferencji. Silna druga pozycja Playtech wynika z jego ugruntowanej obecności na regulowanych rynkach Ameryki Łacińskiej, szczególnie w Kolumbii.

Oto najlepsi dostawcy gier w Ameryce Południowej, według iGaming Tracker:

• Pragmatyczna gra — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Globalne gry — 11.8%
• Ewolucja — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Zabawny — 1.9%

Inni mniej znani dostawcy stanowią łącznie 36,1% rynku.

Według Cognitive Market Research i Grand View Research, kluczowe różnice między kontynentami obejmują:

• Wielkość rynku: Ameryka Północna może pochwalić się 73 milionami graczy online w porównaniu z 8—9 milionami w Ameryce Południowej.
• Dzienne aktywności: 3 miliony w Ameryce Północnej vs 1 milion w Ameryce Południowej.
• Równowaga pionowa: Ameryka Północna wykazuje podział 62/38 sportów i kasyn; Ameryka Południowa pozostaje w przeważającej mierze skoncentrowana na sporcie.
• Wzorce zaangażowania: Ameryka Północna ma wyższą częstotliwość i czas trwania sesji; Ameryka Południowa ma wyższą średnią dzienną liczbę graczy dla niektórych dostawców, takich jak Evolution.
• Regulacja: Ameryka Północna ma bardziej dojrzałe ramy regulacyjne; Ameryka Południowa wciąż buduje swoją infrastrukturę, zwłaszcza w Brazylii.

Chociaż Ameryka Północna jest obecnie liderem w hazardzie online - generując ponad 25 miliardów dolarów rocznych przychodów i obsługując dziesiątki milionów użytkowników - Ameryka Południowa szybko zamyka tę lukę. Kierując się postępem regulacyjnym Brazylii i bazą użytkowników mobilnych, region ten staje się gorącym punktem rozwoju przemysłu.

Przy prognozowanym CAGR na poziomie 13,7% i szybko zmieniającym się krajobrazie prawnym, Ameryka Południowa jest w stanie rzucić wyzwanie swojemu północnemu odpowiednikowi w najbliższej przyszłości. Oba regiony są gotowe stać się dominującymi siłami w sektorze iGaming, z których każdy kształtuje się odrębną dynamiką rynku i wpływami kulturowymi.